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LS ELECTRIC, 전기차 밸류체인 역량 강화 발표
ESS 사업, 신재생 에너지 관련주로 부각
■ 회사 소개
전력생산 관련 부품 및 시스템, 자동화기기, 금속재의 생산 및 판매
녹색 성장과 관련된 그린에너지 사업 분야 확장 중
1974년 설립, 1994년 코스피 상장
※ 2008년 LS전선을 물적분할하여 LS를 지주사로 하는 사업회사로 분할 상장
시가총액 : 1조 6800억원(2023.3.21)
주요주주 : LS(지주사) 47.47%, 국민연금 13.43%, 자사주 2.15%
종속회사 : 국내 및 중국, 일본, 유럽, 북미, 베트남에 전력, 태양광, 전력 시스템 부품, 철강, 자동화기기 등 관련 업종 비상장사 24개 보유(주요 종속회사 6개)
※ 2022년 지배구조 개선과 EV 사업을 위해 신규로 설립된 회사 6개 증가
계열회사 : 상장사 7개, 비상장사 114개가 있음 ※ 기업집단명 : LS
이중 상장사는 당사 외 LS(지주사), 가온전선, E1, 예스코홀딩스, LS네트웍스, LS전선아시아 6개사
※ 그 외 경영참여 목적으로 19개사, 단순투자 목적으로 14개사의 타법인 지분을 보유
본사 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
전화번호 : 1544-2080
홈페이지 : http://www.ls-electric.com
■ 사업 내용
전력, 자동화 산업, 금속재, IT 부문으로 사업 부문을 구분할 수 있음
발전소에서 만들어진 고압의 전력을 공급하는 시스템 관련 전력기기 제품을 생산
※ 전력 관련 매출 비중이 전체의 79%
산업 자동화 시스템 관련 제품과 에너지 절약 시스템을 공급
국내 65%, 해외 35%의 매출 비중
스마트 그리드, 신재생 에너지(태양광, ESS), 친환경 전력기기 사업 분야로 확장 중
철도시스템 관련 수준있는 경쟁력 보유
주요 종속사로 LS메탈이 있으며 공조기에 사용되는 동관, 배관재 및 플랜트에 사용되는 스테인리스관을 생산
LS 이모빌리티 솔루션을 통해 전기차에 사용되는 배터리와 인버터 사이에 장착되어 배터리 전원을 ON/OFF 하는 역할과 충전기를 ON/OFF하는 EV Relay 부품을 생산
☞ 전력 부문을 필두로 모든 분야의 매출액이 점차 증가하는 추세
글로벌 탄소중립 트렌드에 맞추어 신재생 에너지 사업의 경쟁력 강화가 필연적인 숙제
※ 중국 및 동남아시장에서의 기존 사업 경쟁력 강화와 중동 및 북미시장을 적극적으로 공략
☞ 전기차 관련 배터리 팩 부품 제조를 통한 신성장 동력 확보 노력
중국 시장에서는 EV, ESS 사업과 같은 신재생에너지 관련 사업을 확장 시도
임직원은 약 3100여명. 충북 청주, 충남 천안, 부산 등에 국내 공장을 보유
(회장의 연간 총 보수는 36.5억원, 사장은 17.6억원, 부사장은 7.6억원, 전무급은 5억원 수준)
※ 매출액 대비 연구개발비 비율은 3.9%(매년 약 1300억원 수준 지출)
■ 주요 연혁
2018. 1. 모듈형 ESS 신제품 출시
2018. 4. 부산사업장 MW급 ESS 연계 태양광 발전소 준공
2018. 5. LS니꼬동제련(36MWh) 삼양그룹(30MWh) ESS 구축 사업 수주
2018. 7. 국내 최대 규모 세아그룹 175MW ESS 구축 사업 수주
2018. 9. 국내 기업 최초로 서울 신림선에 도시철도 신호시스템 구축 사업 수주
2018. 12. 북미 최대 ESS기업 'Parker Hannifin' EGT(Energy Grid Tie) 사업부 인수 LS Energy Solutions(에너지 솔루션스) 출범
2019. 3. 18MW급 일본 하나미즈키 메가솔라 발전소 완공
2019. 6. 1,848억원 규모93MW급 영암태양광발전소 구축 사업 수주
2019. 6. 국내 최초 오픈형 스마트공장 플랫폼 ‘Tech Square(테크스퀘어)’ 런칭
2019. 6. 일본법인 1,130억원 규모50MW급 일본 모리오카태양광발전소 구축 사업 수주
2019. 7. 국내 최초 ‘한국스마트그리드협회ESS용PCS 인증Edition 3.0 (2019 전기에너지저장시스템용 전력변환장치의 성능 요구사항)’을 취득
2019. 8. 세계 최대 규모 전남 서거차도 직류 에너지 자립섬 완공
2019. 10. IoT(사물인터넷) 기반 스마트전력시스템 통합 관리 서비스 ‘GridSol Care (그리드솔 케어)’ 런칭
2019. 11. 락성전기투자(중국) 유한공사 설립
2019. 12. 태국 북동선 복선 신호통신제어시스템 구축 프로젝트 사업자 선정
2020. 7. 국내 최대 규모94MW급 영암태양광발전소 구축
2020. 9. 태국 동부선 철도신호시스템 구축 사업자 선정
2020. 9. ESS 화재 예방 신기술BTS 개발
2021. 3. 클래리베이트 선정 글로벌100대 혁신기업10년 연속 선정
2022. 4. 물적분할을 통해 엘에스이모빌리티솔루션(주) 설립
2022. 10. 베트남 박닌 사업장 준공식
2022. 11. 1,746억 규모 미국 삼성 E&C 배전시스템 공급 계약 체결
■ 투자자 지표
2022년 매출액 3조 3770억원, 영업이익 1875억원, 지배주주 당기순이익 903억원
주당순이익(EPS) : 3103원(현재 주가 : 56,000원)
추정 PER 약 18배, PBR 약 1.05배 * 2023. 3. 21
배당금 : 1100원(최근 3년간 동일)
자산총계 : 전년대비 약 20% 상승
부채총계 : 전년대비 약 30% 상승
자본총계 : 전년대비 약 10% 상승
이익잉여금 : 전년대비 약 10% 상승
외국인 비중 : 14.36% (1년간 약 2% 감소)
신용 잔고율 : 0.28% (매우 낮은 비율)
■ 특이 사항
2022년 1월 공모 회사채를 2.8%의 이자율로 1200억원 발행
2022년 4월 LS 이모빌리티 솔루션을 물적 분할하여 전기차, ESS등 신재생 에너지 관련 부품 산업 확장 중
☞ 추후 이 기업을 어떻게 활용하는지 유심히 지켜봐야 할 것으로 보임
※ 대주주 지분이 50%에 육박하기 때문에 소액주주의 의향은 완벽히 배제 가능한 리스크가 존재. 투자자는 이 부분을 유의해서 투자해야 함
최근 2차전지와 전기차 관련 기업이 큰 주가 상승을 보이고 있는데 기술적으로 연관이 있는 산업으로 분류 가능
■ 차트 분석(월봉, 주봉, 일봉 차트)
☞ 장기간 일정 구간내에서의 주가 추이(대주주 지분이 높은 사업회사인 것이 큰 이유)
☞ 업종내 Top 기업이지만 전력 관련 산업은 오랜기간 큰 성장 모멘텀이 부족했던 상황
☞ 최근 에너지 관련 기업들의 주가 상승과 신재생 에너지의 중요성 대두로 존재감 상승
☞ 2021년 증시 활황의 영향으로 상승 이후 증시 침체로 상당기간 주가 정체
☞ 트레이더 투자자들의 유입이 거의 없는 종목으로 타 종목에 비해 주가 움직임이 무거운 종목
☞ 저점 대비 견조한 상승을 보여주었지만 6만원 내외의 강력한 매물대가 있음
☞ 최근 2차전지 부품 관련 테마와 일부 연계되어 주가가 상승
☞ 6만원 대의 장기간 형성된 큰 매물대를 소화해야 하는 수급적인 이유가 있는 종목
☞ 매물대를 돌파한다면 장기간 견조하게 상승이 가능할 것으로 예상. 투자자는 이 부분을 유심히 지켜봐야 할 것으로 보이며 기관투자자와 외국인의 유입을 지켜봐야 함
* 위의 정보 중에 실수에 의한 미정확한 수치와 정보가 포함되었을 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 본 자료는 투자에 대한 권유나 소개가 아닙니다. 그러므로 투자에 대한 판단은 신중하게 하시기 바랍니다.
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